積體電路(IC)是現(xiàn)代信息時(shí)代的基石。隨著去全球化趨勢(shì)的加劇和半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的重組，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)站在了時(shí)代變革的浪尖。中國晶片設(shè)計(jì)業(yè)在2025年，甚至更長期，會(huì)呈現(xiàn)怎樣的發(fā)展態(tài)勢(shì)？從技術(shù)和商業(yè)角度來看，中國IC產(chǎn)業(yè)鏈將面臨哪些阻礙與機(jī)會(huì)？

本文深入探討了21位業(yè)界高層的觀點(diǎn)，圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)展的核心議題進(jìn)行了總結(jié)，重點(diǎn)關(guān)注其對(duì)于市場(chǎng)、技術(shù)及發(fā)展的宏觀展望。

2024中國積體電路設(shè)計(jì)業(yè)展覽會(huì)(ICCAD-Expo 2024)于12月11日至12日在上海浦東世博展覽館舉辦，主題為“智慧上海，芯動(dòng)世界”，吸引了超過6,700人次的參會(huì)。作為已舉辦30年的本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)盛會(huì)，本屆大會(huì)深入探討了中國IC產(chǎn)業(yè)，尤其是IC設(shè)計(jì)業(yè)在當(dāng)前形式下所面臨的困難、挑戰(zhàn)以及發(fā)展建議，旨在推動(dòng)中國IC產(chǎn)業(yè)的突圍和升級(jí)。

魏少軍的展望與建議

中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)積體電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長魏少軍在開幕式中以“中國晶片設(shè)計(jì)業(yè)要自強(qiáng)不息”為主題分享了對(duì)中國IC設(shè)計(jì)業(yè)的全面分析，并提出了未來發(fā)展的建議。他表示，晶片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)要緊緊圍繞“產(chǎn)品為中心”，注重技術(shù)積累，持續(xù)提升設(shè)計(jì)能力，推動(dòng)交叉領(lǐng)域的創(chuàng)新，以及保持獨(dú)立發(fā)展路徑。

相比于ICCAD 2023年提出的建議，魏少軍在2024年的建議更加強(qiáng)調(diào)了“摒棄路徑依賴，打造中國自己的產(chǎn)品技術(shù)系統(tǒng)”。地緣政治沖突帶來的影響愈發(fā)顯現(xiàn)，推動(dòng)中國IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步強(qiáng)化自給自足，走出一條符合自身特色的發(fā)展道路。

中國IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

2024年中國晶片設(shè)計(jì)公司數(shù)量持續(xù)增長，達(dá)到了3,626家，雖然增速放緩，但依然表現(xiàn)出穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年預(yù)計(jì)731家IC設(shè)計(jì)公司年銷售額超過1億元，顯示出產(chǎn)業(yè)在某些領(lǐng)域的強(qiáng)勁增長。2024年，中國IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的銷售預(yù)計(jì)將增長11.9%，較2023年的8%有顯著提升。這一增長主要得益于人工智能(AI)應(yīng)用與記憶體元件的需求激增。

然而，魏少軍也指出，中國IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)存在一些問題，包括十大設(shè)計(jì)公司成長乏力、產(chǎn)業(yè)集中度不高、企業(yè)營運(yùn)成本和人力成本不斷上升等。整體來看，中國的晶片產(chǎn)品整體水準(zhǔn)仍然處于中低端水平，尤其是在電腦晶片領(lǐng)域，中國的市場(chǎng)占有率不到11%，與國際25%的市場(chǎng)份額差距明顯。

業(yè)界高層分享觀點(diǎn)：市場(chǎng)變革與技術(shù)創(chuàng)新

在ICCAD 2024期間，來自產(chǎn)業(yè)鏈的21位高層接受了媒體采訪，分享了他們對(duì)中國IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的看法。

臺(tái)積電（中國）公司總經(jīng)理羅鎮(zhèn)球強(qiáng)調(diào)，中國晶片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)無論是政府支持、設(shè)計(jì)能力提升、公司數(shù)量增加，還是產(chǎn)品拓展，都取得了顯著進(jìn)步。他指出，中國在消費(fèi)電子、手機(jī)、汽車等領(lǐng)域仍有大量成長空間，尤其是在AI和汽車領(lǐng)域，設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)具有巨大的潛力。中國具備技術(shù)、市場(chǎng)、資金和政策的支持，發(fā)展前景值得期待。

西門子EDA全球副總裁兼中國區(qū)總經(jīng)理凌琳則提到，市場(chǎng)變化需要企業(yè)采取靈活的應(yīng)對(duì)策略。他表示，盡管中國與全球領(lǐng)先水平存在差距，但中國市場(chǎng)的客戶需求依然增長，創(chuàng)新的亮點(diǎn)不斷涌現(xiàn)。尤其是在EDA工具的需求方面，隨著本土EDA工具的逐步發(fā)展，行業(yè)正經(jīng)歷著動(dòng)態(tài)變化。凌琳認(rèn)為，在未來發(fā)展中，企業(yè)應(yīng)堅(jiān)守創(chuàng)新理念，避免內(nèi)卷競(jìng)爭，創(chuàng)造良好的市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境。

銳成芯微CEO沉莉則對(duì)短期發(fā)展保持觀望，但對(duì)長遠(yuǎn)發(fā)展充滿信心。他提到，技術(shù)創(chuàng)新常常經(jīng)歷從興起到泡沫再到理性回歸的周期，未來將會(huì)有更多AI和汽車領(lǐng)域的應(yīng)用帶動(dòng)新一輪的增長。他強(qiáng)調(diào)，在這一過程中，企業(yè)需要通過合作與資本運(yùn)作等方式，避免內(nèi)卷并凝聚行業(yè)合力。

架構(gòu)創(chuàng)新與自主可控：未來發(fā)展關(guān)鍵

芯易薈研發(fā)副總裁石賢帥認(rèn)為，架構(gòu)創(chuàng)新將是中國晶片產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。他指出，隨著AI技術(shù)的崛起，對(duì)算力的需求急劇增加。雖然輝達(dá)在晶片領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，但中國也涌現(xiàn)出許多新興公司，它們?cè)诖竽Ｐ屯普摰阮I(lǐng)域采用了更加獨(dú)特的架構(gòu)，具有較高的處理效率。石賢帥認(rèn)為，隨著技術(shù)進(jìn)步，晶片設(shè)計(jì)將越來越貼合實(shí)際應(yīng)用需求，尤其是在異質(zhì)運(yùn)算架構(gòu)、3D封裝技術(shù)等領(lǐng)域。

奎芯科技聯(lián)合創(chuàng)始人唐睿則認(rèn)為，當(dāng)前中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)雖然面臨一些挑戰(zhàn)，但需求依然存在，特別是在AI和汽車等領(lǐng)域。雖然全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇由AI主導(dǎo)，但其他產(chǎn)業(yè)尚未完全復(fù)蘇。唐睿預(yù)測(cè)，隨著AI技術(shù)的深入發(fā)展，芯片自主化的進(jìn)程將加速，尤其是國內(nèi)芯片制造廠商在替代國際晶圓廠方面將迎來更多機(jī)會(huì)。

EDA領(lǐng)域的突破與資本市場(chǎng)的作用

芯原股份創(chuàng)始人戴偉民指出，EDA產(chǎn)業(yè)的未來不僅僅依賴技術(shù)創(chuàng)新，還需要資本市場(chǎng)的支持。他認(rèn)為，資本市場(chǎng)的健康發(fā)展將為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供強(qiáng)大的推動(dòng)力，尤其是在EDA工具的創(chuàng)新方面，資本市場(chǎng)能夠幫助本土EDA企業(yè)快速成長和擴(kuò)展市場(chǎng)。戴偉民強(qiáng)調(diào)，EDA企業(yè)應(yīng)專注于設(shè)計(jì)工具的研發(fā)，而非僅僅局限于驗(yàn)證工具，只有這樣，EDA產(chǎn)業(yè)才能真正實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

思爾芯副總裁陳英仁則談到，雖然產(chǎn)業(yè)存在內(nèi)卷和變數(shù)，但他對(duì)未來發(fā)展充滿信心。他提到，AI技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)回暖，企業(yè)需要通過創(chuàng)新與合作，克服當(dāng)前的挑戰(zhàn)，推動(dòng)行業(yè)持續(xù)進(jìn)步。

結(jié)語

中國晶片產(chǎn)業(yè)正處于一個(gè)變革的關(guān)鍵時(shí)刻，技術(shù)進(jìn)步與市場(chǎng)需求不斷推動(dòng)著行業(yè)的發(fā)展。從架構(gòu)創(chuàng)新到AI技術(shù)的應(yīng)用，再到EDA產(chǎn)業(yè)的突破，中國IC產(chǎn)業(yè)正面臨許多機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)。各方高層的觀點(diǎn)表明，盡管前景不乏困難，但只要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、合作共贏，并依托資本市場(chǎng)的力量，中國晶片產(chǎn)業(yè)將迎來更加光明的未來。

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