隨著AI技術(shù)的迅速發(fā)展，半導(dǎo)體行業(yè)迎來(lái)了黃金十年的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。美、日、臺(tái)三大半導(dǎo)體強(qiáng)國(guó)的獲利前景持續(xù)看好，尤其是在2024年至2026年，預(yù)計(jì)這三國(guó)的半導(dǎo)體廠商的年復(fù)合成長(zhǎng)率（CAGR）均超過(guò)15%，遠(yuǎn)優(yōu)于大盤(pán)表現(xiàn)。

AI已經(jīng)深刻融入日常生活，并且持續(xù)改變著多個(gè)行業(yè)的運(yùn)作模式。從社交平臺(tái)到消費(fèi)電子產(chǎn)品，再到自動(dòng)化服務(wù)，AI技術(shù)的普及帶動(dòng)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。Meta已經(jīng)在其廣告平臺(tái)上通過(guò)生成式AI服務(wù)，吸引了超過(guò)100萬(wàn)廣告商，AI的應(yīng)用大大提高了廣告投放的效率和精準(zhǔn)度。此外，蘋(píng)果公司在其最新的智能手機(jī)中采用了AI技術(shù)，推動(dòng)了銷量的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。隨著AI的全面滲透，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將成為未來(lái)十年最具成長(zhǎng)潛力的行業(yè)之一。

根據(jù)法人分析，美、日、臺(tái)的半導(dǎo)體企業(yè)在2024年至2026年期間的EPS年復(fù)合成長(zhǎng)率分別預(yù)估為31%、15%和25%。這一數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超美國(guó)、日本和臺(tái)灣股市的大盤(pán)EPS年復(fù)合增長(zhǎng)率。投資專家建議，投資者可以在當(dāng)前市場(chǎng)低迷時(shí)，通過(guò)布局美、日、臺(tái)的半導(dǎo)體基金，搶占即將到來(lái)的漲升行情。

臺(tái)新美日臺(tái)半導(dǎo)體基金經(jīng)理人蘇圣峰表示，隨著AI技術(shù)的廣泛應(yīng)用，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的商機(jī)無(wú)處不在。例如，在餐飲行業(yè)，AI已被用于招聘流程的自動(dòng)化，大幅提高了招聘效率，縮短了招聘時(shí)間達(dá)75%。此外，Chipotle公司在上一季度的AI業(yè)務(wù)占比已達(dá)到8.5%，預(yù)計(jì)本季度將增至10.5%。隨著AI需求的全面爆發(fā)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)前所未有的增長(zhǎng)機(jī)遇。

中信投信指出，隨著AI及高性能計(jì)算（HPC）技術(shù)的不斷進(jìn)步，尤其是云端服務(wù)大廠開(kāi)始自研AI芯片，定制化集成電路（IC）設(shè)計(jì)和第三方IP服務(wù)的需求日益強(qiáng)勁。這一趨勢(shì)將推動(dòng)AI芯片市場(chǎng)的快速擴(kuò)張。據(jù)Grand View Research預(yù)測(cè)，全球AI芯片市場(chǎng)預(yù)計(jì)以29%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2030年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1,200億美元。國(guó)內(nèi)IP/IC設(shè)計(jì)服務(wù)大廠如創(chuàng)意、力旺、世芯、智原等，將是這一趨勢(shì)的最大受益者。

新光臺(tái)灣半導(dǎo)體30ETF（00904）經(jīng)理人詹佳峯認(rèn)為，隨著ChatGPT等大型語(yǔ)言模型（LLM）的全球應(yīng)用不斷推進(jìn)，臺(tái)灣的AI半導(dǎo)體供應(yīng)鏈將持續(xù)受益，尤其是在IC制造、IC設(shè)計(jì)和IP硅智財(cái)?shù)群诵念I(lǐng)域。隨著2025年全球AI需求的持續(xù)增長(zhǎng)，臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的基本面將更加堅(jiān)實(shí)，尤其是在美國(guó)AI產(chǎn)業(yè)周期剛剛啟動(dòng)的背景下，預(yù)計(jì)臺(tái)灣半導(dǎo)體行業(yè)的中長(zhǎng)期股價(jià)將呈現(xiàn)亮眼表現(xiàn)。

總的來(lái)說(shuō)，半導(dǎo)體行業(yè)在AI技術(shù)的推動(dòng)下，未來(lái)十年的增長(zhǎng)潛力巨大。無(wú)論是投資基金還是個(gè)股，AI領(lǐng)域的半導(dǎo)體公司都將成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。

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